“疫情”期厨房成了主战场 小厨电有望迎来高需求

2020年无疑是对各个行业的严峻考验，在当前疫情下，住宿和餐饮业、旅游业等疫情直接相关行业已经出现不同程度的冲击，房地产业同样影响销售延迟、交付延迟和资金回笼。

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回顾2019年，全年精装修市场整体规模319.3万套，同比增长26.2%，虽然仍保持着不错的增速，相较于前两年精装修市场迅猛增长，增速放缓，究其原因有两方面：

1、房地产大环境趋稳。2019年房地产宏观调控政策密集发布620次，总体方向仍以“稳”字当头；地方发挥城市调控主体属性，因城、因区、因势施策，多城降低落户门槛，激励人才购房，紧盯房价红线加码调控，加强市场调控措施，确保房地产市场平稳运行。经济方面，2019年经济发展面临的外部环境和内部条件更趋复杂，下行压力持续增大，房地产行业增长乏力，产值脱离快车道，增速放缓。

2、精装修市场进入平稳发展期，由“量”到“质”提升。截止到2019年全国累计超过27个地市发布精装修政策，政策的优势给予精装修行业机会，但市场的快速发展同时带来了诸多问题，例如装修质量等问题，在2019年各地陆续发布精装修实施具体措施及要求，精细化监管精装修市场，进一步促使市场稳步、健康发展。

厨电部品在精装修市场属于高需求部品，特别是烟机、灶具已经属于标配部品，对于此类部品而言，市场随着整体精装修市场而变动，2019年整体精装修市场的平稳增长为其配套的厨电市场营造较为稳定的环境，全年精装修配套厨电项目总规模314.2万套，同比增长26.4%，市场呈现以下特点：

一、部品需求量平稳增长，烟机、灶具仍为主力配套部品

从奥维云网（AVC）监测数据可以看到，精装修市场烟机、灶具、消毒柜、洗碗机、电烤箱、集成灶等部品需求量同比均呈增长趋势，其中烟机需求量313.7万台，灶具次之，需求量304万台，二者同比增长接近整体厨电市场，仍为主力配套部品；消毒柜需求量138.1万台，同比增长21.9%，需求量随着大盘市场水涨船高，但增幅却未跑赢大盘；洗碗机需求量21万台，同比增长较高为70%，为厨电中增幅较高的部品，市场潜力巨大；微波炉、电烤箱、集成灶需求量均不足10万台。

二、部品配套差异化明显，呈两级分化状态，烟机、灶具为标配，消毒柜配置率持续走低，其他部品配置率均不足10%

不同于烟机、灶具等“刚需”配套部品，消毒柜、洗碗机、微波炉、电烤箱等部品在精装修市场配置率仍处于较低层面。消毒柜规模虽在增长，但其配置率在近年来却呈下降趋势，一方面由于中国家庭餐饮习惯，对于家庭消毒柜使用率较低；另一方面近两年房价趋稳，开发商为了节省成本逐渐降低消毒柜的配置。洗碗机、微波炉、电烤箱属于家庭非必须厨电部品，且个性化需求明显，在精装修配套部品中一直属于低配套部品，配置率均不足10%。

值得一提的是，洗碗机由于其舒适、便捷性配置率逐年提升。就目前精装修市场配套来看，受房价及装修标准影响，洗碗机主要配套区域在经济较为发达的一线、新一线及二线城市，市场下沉趋势不明显。

集成灶目前仍处于初级发展阶段，仍以专卖店、商超、电商等直接面对消费者等销售渠道为主，据奥维云网（AVC）推总数据显示，2019年集成灶市场零售额160.0亿元，同比增长30.1%，同时美的等头部厨电品牌也纷纷入局集成灶市场，整体市场趋势向好。然而在精装修市场，集成灶才“初露头角”，配置率处于低水平，市场仍有较大的增长空间。

三、厨电品牌竞争格局已形成，头部品牌竞争激烈，品牌阵营稳定，“黑马”破局仍需契机

从市场格局来看，除微波炉、电烤箱外，TOP2品牌份额均占到了60%以上，TOP5品牌份额接近90%，品牌格局基本形成，TOP品牌强者恒强。

纵观所有精装市场厨电部品竞争格局，我们可以看到精装修厨电市场品牌集中度高居不下，同一阵营品牌竞争激烈。单个品牌来看，以烟机为例（烟机品牌更能体现厨电整体市场），第一阵营中太用户开发率、市场占有率均高于其他品牌，呈现你追我赶的态势；其次西门子、美的竞争激烈，其他品牌竞争同样处于胶着状态。同时我们可以看到，用户开发率和市场占有率基本呈正相关，即在精装修市场开发商用户直接决定品牌在市场的份额。

从近三年精装修厨电品牌可以看出，厨电市场“黑马”品牌仍未杀出，寡头市场已呈现，各品牌厮杀虽然“血雨腥风”，但并未真正撼动TOP品牌地位，市场进入稳定期。

从以上数据可以看到精装修厨电行业在2019年整体向好，“稳”为主基调。受疫情影响，短期内房地产受疫情影响不可避免，创伤仍会持续一段时间，中长期看，短期内压抑的需求可能会在未来集中释放。对中小房企而言，在当前的形势下可谓如履薄冰，对头部房企来说，市场或将面临新一轮的洗牌。房地产市场走向直接影响到其下游厨电行业，疫情过后，精装修厨电市场的发展趋势：

1、除疫情较为严重的湖北等地，整体精装修市场在2020年仍会保持平稳趋势，烟机、灶具作为标配部品需求量保持平稳。目前经济结构仍处于调整阶段，房地产业仍为国民经济的主要支撑力量，且购房为长期决策行为，长期来看房地产行业仍会处于平稳状态。

2、疫情之后，健康家电势必成为新的热门，厨房作为关乎家人及自身健康的重要场所也必将引起重视，主要功能为杀菌消毒的消毒柜或将终止其下降的颓势，“触底反弹”迎来新一轮增长；洗碗机需求将会提前释放，呈现较高速增长。

3、受疫情影响，避疫在家这段时间，厨房作为家庭重要活动场所受到重视，自己动手做各种美食的同时对小厨电的需求欲望进一步加强，微波炉、电烤箱等小厨电随后将会迎来一波增长。需求催生供给，精装房为提高竞争优势，也会适当提高配置水平。

4、未来3-5年集成化、一体化将在精装修市场逐渐受到关注。工程市场新技术、新产品的推进一般滞后于零售市场，集成化装修在精装修市场应用仍处于较低水平，未来将会得到较为广泛的应用。

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